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2008-06-23T00:00:00 


Conclusão de Oferta de Bônus Perpétuos
Entrega em 2008-06-23T17:24:00


Trecho inicial do documento arquivado

COMUNICADO AO MERCADO

           PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

  LUPATECH Conclui Oferta de Bônus Perpétuos
               de US$75 Milhões

Caxias do Sul,  23  de  Junho  de  2008  -  A
Lupatech S.A.  [BOVESPA:  LUPA3;  Standard  &
Poor´s BB- (Global); Moody´s  Ba3  (Global)],
empresa líder no Mercosul  na  fabricação  de
Válvulas   Industriais   e   fabricante    de
equipamentos para o setor de Petróleo  e  Gás
e de  conjuntos  para  a  Cadeia  Automotiva,
anunciou hoje que a sua subsidiária  Lupatech
Finance Limited concluiu oferta  no  exterior
de Bônus Perpétuo (os Bônus) no  valor  total
de US$ 75 milhões. Esses Bonus tem as  mesmas
características  dos  emitidos  em  Julho  de
2007 quando  foram  captados  US$200  milhões
(Cupom: 9,875% a.a., pagos trimestralmente).

Os Bônus  não  foram  nem  serão  registrados
perante a Comissão de Valores Mobiliários  do
Brasil nem  sob  o  U.S.  Securities  Act  of
1933,  conforme  alterado,  ou  o  Securities
Act.  Os  Bônus  foram  oferecidos  apenas  a
pessoas  não  americanas  fora  dos   Estados
Unidos, exceto nas  jurisdições  em  que  tal
oferta ou venda seja proibida, de acordo  com
a Regulation S. Os Bônus  serão  listados  na
Bolsa de Luxemburgo.

A  Lupatech  S.A.   e   a   suas   principais
controladas    brasileiras    e    argentinas
garantem  os  Bônus,  que  são   considerados
obrigações  sênior  sem  garantia   real   da
Lupatech Finance Limited ou da Lupatech  S.A.
e suas controladas.

A  Lupatech  pretende  utilizar  os  recursos
obtidos com a oferta para  alongar  o  perfil
de dívida.

"Essa oferta reforça o perfil  da  dívida  da
Companhia,   trazendo   maior   flexibilidade
financeira para que a Lupatech  continue  com

Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 167973
Categoria: Comunicado ao Mercado
Tipo: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Assunto: Conclusão de Oferta de Bônus Perpétuos
Data de Entrega: 2008-06-23T17:24:00
Diretor de Relações com Investidores
Thiago Alonso de Oliveira
 Publicações
Em 24/6/2008
  • Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS
  • Valor Econômico - SP
 
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